Доверително управление на личен портфейл
Какъв е процеса по управление на портфейла от инвестиционен посредник?
При доверителното управление клиентът избира вида инвестиционна стратегия, най-общо консервативна, балансирана или високорискова. Когато се определя стратегията, се отчитат финансовото състояние, специфичните цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на клиента. Въз основа на този анализ се създава индивидуален портфейл от финансови инструменти. Инвестиционният риск се поема от клиента.
Какви са предимствата на Доверителното управление на личен портфейл?
Доверителното управление е подходящо за хора, които искат да инвестират големи суми във финансови инструменти, но нямат знанията или възможностите и времето да се занимават с това.